作为先遣部队的东北军第45旅上下官兵被这些山魈鬼魅般的日军搞得疲惫不堪并厌恶不已。云贵高原的山峦丘陵在这梅雨季节内终日被雨汽迷雾所笼罩，加上山里茂密的树林和丛生的藤蔓荆棘，使得前进中的官兵们只能看见几米外的场景。冷不防间，一梭子三八步枪的子弹或几颗手榴弹就不知道从什么地方突然便飞到了官兵们的头上，而且日军还在一些山道隘口等中国军队必经之地埋设了大量的地雷，这种地方加上这种天气根本不需要对地雷进行专门的伪装，日军直接把一箩筐地雷往地上一倒，被雨水冲刷的泥土很快就会“非常自然”地掩盖住了这些杀器。因此，45旅各部不得不出动大量的工兵在部队前面探路排雷。
最让楚奇明等军官们头痛的还是部队的后勤补给问题。由于各部都已经深入云南的日军防区，补给线自然也在这崇山峻岭间越拉越长。雨季的恶劣天气让东北军的空军运输机很难冒着风雨准确给山野中的地面部队空投弹药物资，甚至在一些战斗中，被地面部队呼叫增援而来的“猎隼”战机和ZH轰炸机都由于辨别不清楚敌我双方位置而只能在空中盘旋或者直接乱扔一气炸弹。在这种情况下，前线部队的补给只能凭借狩猎行动和后勤部的人畜运输以维持。前线部队渡江攀山、奋勇作战，后方的运输队驭手们则牵着骡马驼运着物资小心翼翼地行走在山道上支援前线。一个月山地运输下来，光是第45旅就有70多头骡马累死，另外还有30多头骡马从又滑又窄且长满青苔的山道上跌入山谷摔死。
除了后勤补给出现困难外，还有一个刻不容缓的问题梦魇般缠绕着部队，那就是各种森林疾病在官兵们中开始悄然蔓延传染着。大量的官兵由于长期穿着军靴行走在泥潭浑水中而得了“战壕足”和脚气，导致腿脚上出现大片溃烂并长满脓疮；有的官兵呼吸了过多的瘴气而得了疟疾或回归热，高烧不止；还有的官兵被吸血昆虫叮咬而得了可怕的森林脑炎。具体说起来，最可怜的还是那些得了赤痢的士兵，一天到晚闹肚子不知道要拉多少回，尤其那些从东北万里迢迢征战于西南的东北军士兵，水土不服导致他们的患病情况比川军士兵更加严重，腹泻没几天，一个个原本人高马大的东北军士兵就瘦的皮包骨头了，瞧上去还没有川军士兵强壮。有些迫于无奈的东北军士兵比较讲实际，索性就把屁股后面的那块布给剪掉了，什么时候肚子痛想屙了，直接跑进队伍边的树丛里蹲下就行，也省得再解开复杂繁琐的武装带了。对于部队里森林疾病传染蔓延的问题，对此也有点无可奈何的龙云峰只得向沈阳边防部申请从东北多调集点医疗队、医药以及更多的“工农”香烟发放给部队，因为烟草也是帮助人抵御亚热带丛林疾病的最有效工具之一。
饱受恶劣天气、日军骚扰、补给匮乏以及丛林疾病缠身的官兵们骂骂咧咧着，他们疲惫不堪、体力大幅度下降，但官兵们仍然精神抖擞战意昂扬地奋力前进着。尽管组成部队的东北军士兵、川军士兵、中央军士兵以及混合了十多个民族的“蝮蛇”突击队员们各自所属民族不同，语言、风俗、生活习惯也都有很大差异，甚至吃饭睡觉屙屎撒尿的方式都不大一样，但是他们在心里都深深明白自己都是中国军队的一员。他们的目标是一致的，那就是闯过山林、将日寇彻底驱逐出大西南。任何艰难险阻也挡不住他们的脚步，更加动摇不了他们的意志。尽管困难重重，但部队仍然以每天二十公里的速度缓慢而顽强地向昆明、向着西南每一寸沦陷国土推进着。
对于中国军队剑指昆明的意图，小林浅三郎中将和神原幻羽中将都对此没有任何疑问。过去数月以来，西南日军在滇省北部的山林间布下广泛的搜索部队和数目众多的特工间谍，并与东北军的先遣部队、侦察分队频频发生遭遇战，这些战斗的发生地点如果在地图上用红笔标志出来，那可以清楚地看见这些红点呈扇形圆弧状地在东、北、西三面半包围着昆明，而每一个红点所代表着的中国军队先遣部队后面必然潜行跟随着大批的中国军队后续主力部队。对此，小林中将和神原中将“英雄所见略同”地取得了一致结论，那就是：昆明，这座城市必将成为云南省中日军队的决战主战场所在地。达成共识的小林、神原二人立刻开始收缩兵力全力构筑起昆明城防战线，小林中将甚至决定要将昆明建立为第二个“上海堡垒”。
但是龙云峰这个“战鬼”的举动又一次让日军将领们百思不得其解。进入六月份后，在昆明北部基本完成集结的中国军队却一直没有露出大举进攻昆明的迹象，除了中央军第90军和第92军外，东北军第18伞兵旅、第45步兵旅和第1骑兵旅以及川军各师旅却趁着此时日军主力精锐尽聚昆明周边地区之时旁敲侧击滇北的其他地区，短短半月下来，马龙、武定、楚雄、南华甚至日军驻防兵力十分空虚的丽江、保山二城都接连沦落东北军、川军之手。在两个月的不知不觉中已经夺取了占云南三分之一面积的滇北地区的东北军和川军却丝毫没有露出迂回南下并侧击包抄昆明日军的苗头，反而一心一意地巩固起当地的防务并建设起地方民生事业来。这下不但日军高层都云里雾里，连东北军的高级军官们也都大惑不解起来。和日军一样崇尚主力进攻并喜欢玩大战略包抄行动的东北军这次却如此“温文尔雅”，实在是很不符合东北军一贯迅雷猛火般的进攻风格，这不得不让神原中将如坐针毡。
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